由国家林业和草原局林场种苗司组织全国苗木供需分析研究组发布的《2022年度全国苗木供需分析报告》显示，“十三五”以来，全国苗木生产供应基本稳定，年育苗面积稳定在140万公顷左右，年可出圃苗木在400亿株上下，但造林绿化年实际用苗量呈下降趋势。2020年，可供造林用苗量368亿株，实际使用量129亿株。另据统计，2021年全国苗木生产面积约1700万亩，苗木产量300亿株左右，苗木需求量145亿株，供需严重不平衡的问题依旧存在。苗木供过于求，再加上一些地方疫情点状散发和耕地“两非”整治政策的影响，2021年全国苗木市场的整体行情可谓是“内忧外患”，多地苗圃经营惨淡，下行压力持续，低迷行情持续。在需求不振、抛售困难、资金短缺的压力下，一些地区的苗木企业缩减了苗圃规模，甚至出现了苗圃停止运转、苗企倒闭、农户退出种植的情况。
▲苗木编艺产品
各地销售行情总体低迷
从全国范围来看，苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。今年上半年，除江苏、浙江等个别地区在扬州世园会、第十届中国花博会、江苏省园博会等大型展会项目的拉动下，中高端苗木销售行情有所上升外，湖北、安徽、四川、重庆等南方苗木市场行情普遍走弱，苗木整体需求减少，销量下降。在江苏夏溪，春季苗木销量较去年同期增加约30%以上，其中花灌木类、宿根类产品价格上涨明显约20%。然而，苗木大宗类的乔灌木产品价格却大幅下跌，苗木经营商户和多数苗木从业者在低迷的市场形势下感到“难过”。河南、河北、山东、辽宁等北方市场上半年苗木销售也不理想，除陕西的个别地区有全运会、“三河一山”绿道工程等拉动苗木需求，北方地区的总体绿化工程量较往年减少，大型绿化项目缺乏，造成苗木需求不旺，行情走低。特别是常规苗木销售困难、价格下降。在“退林还耕”政策影响下，一些长期经营入不敷出的种植者为积极争取政策补贴，顺势而为去库存，腾退出来的苗木能卖就卖，造成一些常规苗木价格混乱。
下半年，缺少大型项目的支撑，南方苗木市场整体销量相比上半年明显下降。据了解，为解决粮食生产功能区“非粮化”，今年前三季度，萧山地区已累计退苗27400亩。浙江萧山苗木产区主要以地被小苗、水生草花、球柱绿篱、花灌小乔为主，部分苗木价格混乱。常规绿化苗木维持稳定，毛鹃价格总体稳中有升，由于市政工程今年完工的比较多，八角金盘、花叶珊瑚等耐阴性苗木供不应求。北方各地苗木秋季销售也不理想，销量普遍下滑。与去年同期相比，山东泰安、四川成都的常规苗木总体销量降幅在三成左右，价格方面也是降多增少。从中原地区的鄢陵花木市场销售情况看，海棠、高干月季等花灌木，小叶女贞、金叶女贞等色块用彩色地被植物等的销量增加近四成，但价格有所下降。苗圃种植者在积极转型，逐步把原先普通的绿化树种提升为观赏性更高的园艺产品，通过园林园艺化，提高苗木的经济附加值。萧山苗木从业者李建国认为，退林还耕政策对萧山苗木产业影响有利有弊。弊端表现为原本种植面积减少的情况将更加紧张，抛价出售现象严重导致价格混乱，部分苗圃的苗木严重滞销。利端表现为促使原本不规范、不打理的苗圃重新转型发展，合理利用资源。在土地资源紧张的情况下，这几年萧山的小苗生产正开始转型容器化杯苗生产。
在市场行情不景气的情况下，今年春季的东北第十五届春季苗木会、2021中国（萧山）花木节、第十五届中国园林绿化产业交易会、第八届中国昆明国际观赏苗木展览会，秋季的第九届沭阳花木节、四川成都2021年秋季花卉苗木供需交流会、2021中国·合肥苗木花卉交易大会、2021年湖南省花木博览会、2021中国·长兴花木大会暨花木产业高质量发展论坛、第十九届中国（金华）花卉苗木博览会、2021中国（中山）花木产业大会相继在各地举办。在疫情防控常态化的情况下，不少交易会、展示会都采用线下展示、线上同步直播的方式，搭建行业交流、产品展示展销的网络平台，扩大活动影响力，为行业发展提振信心。
▲容器苗温室生产
修炼内功以适应新变化
《2022年度全国苗木供需分析报告》预计，2022年全国育苗面积将减少到120万公顷，苗木使用量约为114亿株。报告提出，国土绿化的主战场将转移到我国西部和北方地区，对树种需求将呈多元化趋势。西部和北部地区对乡土树种和耐瘠薄、耐盐碱、抗寒、抗旱、抗风等抗逆性强的树种需求依然较大。南部、东部、中部地区在巩固现有绿化成果基础上，对珍贵树种和特色经济林树种有一定需求。城乡绿化美化及新农村建设，对新优乡土树种、彩叶树种及花灌木有一定需求。但受绿化用地、市政项目压缩等因素制约，同质化的中小规格苗、常规绿化苗木和进口高端大树苗需求量将大幅下降，苗木生产要做出相应调整以适应新变化。
山东省林木种苗协会秘书长王大营表示，苗木市场过剩与短缺并存，买难与卖难同在的现状由来已久。目前苗木产业面临的主要问题不是面积大，而是质量差。疫情与国家政策的颁布更是加剧了竞争。市场将对苗木质量要求更加苛刻。产业首先要解决的就是加快新优品种的培育。山东省正在进一步优化林木种苗培育布局，向乡土、珍稀苗木方向发展，在培育良种壮苗特别是容器育苗上下工夫。此外，产品定位不明确的问题也比较突出，比如农户盲目种植小苗，是种成球形、圆柱形还是自然形，没有做好生产计划。产品质量差、产品定位不明确将直接影响苗木销售和产业的良性循环。随着消费水平的提升，市场对苗木产品质量的要求在不断提高，不论容器苗、造型苗，还是常规苗木，都需要明确分工，不跟风种植。从长远来看，标准化、大规格、精品化、特色高端工程用苗，依然会俏销。
▲大型容器控根苗生产
据成都市花卉协会副会长祝鸣川介绍，成都大运会、西安全运会拉升了四川成都苗木产区第一、二季度的苗木销量。但房地产市场不景气，各地市政建设发包方式转变，退林还耕等政策出台，对西南地区苗木产业的影响也非常明显。市场需求“供大于求”，生产成本增加，销售价格下跌，部分优质好苗失去主导优势，造成行业内卷。市政建设总包项目供需关系变化大，加上长周期商票兑换和赊销情况较多，一些园林苗木企业失去资金周转活力，资金匮乏。西南片区缺少大型苗木交易市场，多数还是零散市场，交易价格数据难以准确统计，打价格战的恶性竞争明显。“随着2024年成都世园会的确定，对观赏苗木的选苗标准正式出台，结合成都公园城市建设的继续推进，西南苗木产业发展将迎来极佳机会。同时，西南以成都温江为核心的绿化观赏苗木集中产区，人才梯队建设已比较完备，60、70后作为行业后盾，把握方向，80、90后敢打敢拼，冲在前沿，获取新模式、新理念、新技术的能力更突出，00后多以高校毕业生为主，有丰富的理论基础，结合父辈的成熟经验，将对产业发展产生持续影响。这些都将是西南苗木产业发展的核心优势。无论问题多么严峻，企业抗风险能力高低靠的是自我把控。如何转型调结构，转移产能，做好产品，需要企业自行分析和定位。”祝鸣川说。
浙江绿龙生态科技有限公司董事长陈振华认为，园林景观的应用创新和花木产品的场景化应用需求，将会带来多元化的苗木细分市场与个性化需求，这需要行业同仁给予更多的关注。精耕细分市场，打造受用户认可的产品体系，将简单的花木产品供应向产品的园艺化和功能化延展，将是一个有效的发展路径。中国园林网总经理陈勇也认为，转型和细分是行业主旋律，由粗到细、由泛到精，专心挖掘特点和专长，修炼好内功是苗木产业迈上新台阶的根本保证，苗木生产、设计、施工等领域都要有所转变，企业有自己的思考和坚持才是正道。
“全行业处于深度调整和重塑格局的阶段。”中国花卉协会绿化观赏苗木分会执行会长吴世光说。多轮“洗牌”也暴露了苗木产业深层次的问题。行业经营创新力不足，拥有自主知识产权的新品种研发和推广能力差。苗圃专业水平和技术力量薄弱，缺乏工匠精神和品牌效益。苗木产销两极分化，低端常规苗木产品滞销，乡土功能树种、造型苗木、大规格原冠苗、精品球类苗较受青睐。吴世光认为，苗木从业者要选对好品种，培养好质量，才会得到好效益。发展精品特色苗木、新优品种苗木，仍是产业的未来方向。随着市场变化和消费升级，苗木产业不可只着眼于市政和地产园林工程，要善于把政策红利转化为企业效益，由普通低端产品向优质特色产品升级，并向旅游观光、庭院园艺产品延伸，让观赏苗木逐渐走进千家万户。
▲浙江森禾余杭示范基地标准化生产
